Ілюзіоніст
Дія мультфільму відбувається у Шотландії, в кінці 1950-х років, коли електрифікація доходить до найвіддаленіших місць і її тотальне панування змінює побут людей. Ознаками нового часу стають телевізори, рок-групи та музичні автомати — старі радості виявляються забутими... На фоні зміни епох розгортається історія старого фокусника Татіщева, якого жалюгідне існування та відсутність успіху в Парижі й Лондоні приводять до глухого шотландського села. Там наївна дівчинка Аліс, побачивши нехитрі фокуси, вирішує, що Татіщев — це спавжній чарівник. Ілюзіоніст начакловує своїй прихильниці червоні туфельки, і вона вирушає з ним у великий світ.
