Kurnaz Martı
Mickey ve Pluto balık tutmaya gider. Pluto, sonunda Pluto'nun ağzına yerleşen bir istiridye ile bir karşılaşma yaşar; Mickey midyenin Pluto'nun dili olduğunu düşünür ve Pluto'nun neden daha fazla yemek için yalvarıp durduğunu anlayamaz. Midyeden kurtulduktan sonra Mickey'nin minnows'larını yem olarak kullanma girişimleri aç bir martı tarafından engellenir; arkadaşlarını getirir ve kahramanlarımızı kovalarlar.
