Cabeça de Pau
O Ventríloquo Jerry Morgan vê um outro caso de amor falhar. O motivo: quando o relacionamento chega ao ponto em que é hora de falar sobre o matrimônio, seu boneco Clarence torna-se desprezível e ciumento. Sua noiva Audrey o abandona e Jerry quebra seus dois bonecos, Clarence e Terrence. O fabricante dos bonecos de Morgan é o Sr. Papinek que é membro de uma rede de espionagem que roubou planos secretos para a produção do avião secreto Lafayette. Como Morgan está indo para Zurique, na mesma noite, Papinek decide usar os bonecos de Morgan como correio e esconde os planos secretos nas cabeças dos bonecos. Outra rede de espionagem secreta também quer ter em suas mãos a bagagem de Jerry e eles "também" o perseguem. Além destas duas organizações Jerry também é perseguido pela polícia, que suspeita que ele cometeu um assassinato.
O Cômico Nº 1 da Canção e da Dança em seu melhor!
