Andalousie
Juanillo, z zawodu sprzedawca dzbanów, ale z powołania torreador, jest zakochany w Dolores, córce karczmarza i tancerki flamenco, która ma duże szanse na sukces w show-biznesie. Aby podtrzymać swoje uczucie, postanawiają, że miejskie festiwale będą ostatnim etapem, na którym zaprezentują swoje talenty artystyczne. Jednak nieoczekiwany sukces Juanillo jako torreadora podczas festiwali prowadzi go w ważną trasę koncertową po Ameryce, która rozdzieli go z ukochaną. Kiedy listy, które pisał do niej z Ameryki, zostają przechwycone, Dolores zaczyna wątpić w miłość Juanillo, a sprawy zaczynają się komplikować...
