The Eyes Have It
Donald ontvangt een hypnosekit, compleet met hypnotiserende bril, en besluit deze op Pluto te testen. Met behulp van de bril overtuigt hij Pluto ervan dat hij een muis, een schildpad en een kip is. Elke 'transformatie' die Pluto ondergaat, vindt Donald buitengewoon grappig, dus hij gaat ermee door totdat hij merkt dat kip Pluto ruzie krijgt met een haan. Donald helpt Pluto het gevecht te winnen door hem te laten denken dat hij een leeuw is, maar helaas breekt de bril en wordt Donald achtervolgd door Pluto totdat hij na een val weer bij zinnen komt.
