Stagione
Episodio
- Episodio 1: Nuovi arrivi
- Episodio 2: Il corsaro rosso
- Episodio 3: Proposta di matrimonio
- Episodio 4: L'addio
- Episodio 5: Questa non è l'America
- Episodio 6: Lo straniero
- Episodio 7: Una cartolina da Cuba
- Episodio 8: Colpo di scena
- Episodio 9: Profumo di lavanda
- Episodio 10: Faccia a faccia
- Episodio 11: Intuizione fortunata
- Episodio 12: False aspettative
- Episodio 13: Un piede in due staffe
- Episodio 14: Tradimento
- Episodio 15: Il sentiero dell'eroe
- Episodio 16: Annie & Auggie
Covert Affairs Stagione 3 Tradimento
Annie Walker è una giovane e ancora inesperta recluta della CIA. Un mese prima della fine del suo addestramento, viene misteriosamente (e inspiegabilmente) promossa ad agente operativo. Ben presto Annie scopre che in realtà la sua promozione non è dovuta alle sue capacità, ma esclusivamente al fatto che conosce molto bene un pericoloso ricercato a cui l'agenzia sta dando la caccia: Ben Mercer, il suo ex fidanzato. Il compito di Annie è quello di aiutare la CIA, con le sue informazioni, a rintracciarlo e catturarlo. Per aiutarla nella sua nuova vita da spia, l'agenzia le affianca Auggie Anderson, un agente che ha perso l'uso della vista in missione, il quale fa da guida ad Annie in un mondo dove è guardata con diffidenza, e dove deve ancora dimostrare le sue qualità.
