A boszorkányfalu
Malachy herceg mikor visszatér apja királyságába, azt hiszi, hogy a nép a rossz termés miatt éhezik és betegeskedik. Mikor hazaér, a király halálának hírével fogadják. A herceg esküt tesz, hogy segíteni fogja a népét, de semmi sem az, aminek látszik. Kiderül, hogy a betegségeket a boszorkányok terjesztik a királyságban. Malachy harcosai, Erik és Jason és egy önjelölt boszorkányvadász Heinrich Kramer társaságában útnak indul,hogy megkeresse a gonoszt. Útjuk során sok akadállyal kell szembenézniük, mint például tolvajok bandája, vagy a vörös szemű szörny hiéna, de végül megtalálják a boszorkányok búvóhelyét. Ekkor azonban nagy meglepetés éri az új királyt, mert akit meg kellene ölnie a népe érdekében, azt állítja magáról, hogy az édesanyja.
