Cirkus Casablanca
Sommeren er på vej og Charles og Sylvester mødes for igen at køre ud på landevejene og gøgle ved forskellige byfester. På vejen slår de følgeskab med en ung kvinde Laila, der er stukket af fra et behandlingshjem. Livet som gøgler er ikke så nemt og ligetil. Det er svært at finde passende publikum. Politiet sender dem også flere gange videre mod næste by. Charles ønsker at Sylvester skal være kanonkonge og Charles forsøger at skaffe penge til kanonen. Sylvester er ikke begejstret for ideen. Da Casablanca en nat er i en lille provinsby finder Charles sammen med en gift kone. Hendes mand opdager affæren og brænder Cirkus Casablanca af. Charles forsætter sammen med sin søn, men Sylvester og Laila får ansættelse i et tivoli.
