Shanghai
I 1941 ankommer den amerikanske spion Paul Soames til det delvist japansk-besatte Shanghai, for at efterforske mordet på sin kollega Connor. Snart indleder han en affære med triadebossen Lan-Tings smukke kone. Men Shanghai summer af intriger, og hvor længe vil den japanske sikkerhedstjeneste blive ved med at tro på, at Soames blot er en harmløs journalist?
