Sametové ráno
Fred se po čtyřech letech odloučení z ničeho nic objeví u dveří své milenky Velvet. Řekne jí, že opustil svou manželku a je připraven na nový život s Velvet. Ta však nemá zájem o obnovení romance a vytrvale odráží snahu Freda vetřít se do jejího života, přičemž jeho jednání nabývá postupně znaky posedlosti. Do této nebezpečné hry však postupně vstupuje i temná minulost obou zúčastněných milenců.
