Mowgli trăiește în satul oamenilor împreună cu fratele său vitreg Ranjan și cea mai bună prietenă a sa, Shanti. Dar puiul de om încă mai are ritmul junglei în inimă și îi este dor de vechii săi prieteni Baloo și Bagheera. Când Mowgli se întoarce în sălbăticie pentru a se distra, descoperă curând că tigrul mâncător de oameni Shere Khan pândește în umbră și plănuiește să se răzbune.