In een woestijnstad, ergens in de toekomst, beperkt een repressief overheidsregime alle vormen van artistieke expressie. 's Nachts overtreedt Theo de wet, met het risico op marteling en de dood, om zijn werk op openbare plaatsen te schilderen. Maar wanneer zijn geliefde Elia wordt gearresteerd voor het plegen van dezelfde misdaad, laat Theo zich gevangen nemen in de hoop op de een of andere manier met haar herenigd te worden.