Jmenovala se Jo
Desetiletá Jo tráví dny na břehu řeky Shenandoah se svou imaginární kamarádkou Selmou. Loví ryby, hledá kovy a snaží se přežít. Jedinou útěchou je jí staré cédéčko po zesnulé matce, které nahrál její otec, folkový zpěvák Johnny Alvarez. Celé noci ho tajně poslouchá a sní o tom, že se s ním jednou setká. Příležitost se naskytne po smrti jejího hrubiánského otčíma, který se předávkuje heroinem. Jo to zpočátku nijak nerozhází, ale zanedlouho jí dojdou peníze a tělo začne nesnesitelně zapáchat. Hodí ho do řeky a uprchne před policií. Se Selmou po boku ukradne Billovo otlučené auto, prodá jeho nářadí a starou televizi a vydá se do Los Angeles v naději, že najde svého biologického otce.
